Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční plánovač
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného finančního plánovače, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Jako finanční plánovač budete zodpovědný za poskytování odborného poradenství v oblasti osobních financí, investic, důchodového zabezpečení, pojištění a daňového plánování. Vaším cílem bude vytvořit individuální finanční plány, které odpovídají potřebám a životní situaci každého klienta.
Vaše práce bude zahrnovat analýzu finanční situace klientů, identifikaci jejich cílů a rizik, návrh strategií pro dosažení těchto cílů a pravidelné sledování a aktualizaci plánů podle měnících se okolností. Budete úzce spolupracovat s dalšími odborníky, jako jsou daňoví poradci, investiční specialisté a pojišťovací agenti, abyste zajistili komplexní a efektivní řešení pro každého klienta.
Ideální kandidát má silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a hluboké znalosti finančních produktů a trhů. Měl by být schopen budovat důvěru a dlouhodobé vztahy s klienty, být etický a orientovaný na výsledky. Zkušenosti v oblasti finančního poradenství nebo plánování jsou výhodou, stejně jako certifikace jako EFA, CFP nebo obdobné.
Nabízíme atraktivní platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu, možnost profesního růstu a přístup k nejmodernějším nástrojům a technologiím v oblasti finančního plánování. Pokud máte vášeň pro finance a chcete pomáhat lidem lépe spravovat své peníze, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů
- Vytváření individuálních finančních plánů
- Poradenství v oblasti investic, pojištění a důchodového zabezpečení
- Sledování a aktualizace finančních plánů
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty
- Identifikace finančních cílů a potřeb klientů
- Vzdělávání klientů o finančních produktech a strategiích
- Dodržování etických a regulačních standardů
- Příprava zpráv a prezentací pro klienty
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s finančním plánováním nebo poradenstvím
- Znalost finančních produktů a trhů
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Analytické myšlení a schopnost řešit problémy
- Certifikace jako EFA, CFP nebo obdobné výhodou
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Etické chování a důraz na důvěrnost informací
- Znalost práce s finančními softwary a nástroji
- Schopnost budovat důvěru a vztahy s klienty
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním plánováním?
- Jak přistupujete k tvorbě individuálního finančního plánu?
- Jaké certifikace v oblasti financí vlastníte?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu finanční situace klienta?
- Jak byste řešil klienta s vysokým rizikovým profilem?
- Jak udržujete aktuální znalosti o finančních trzích?
- Jak zvládáte konfliktní situace s klienty?
- Jaké jsou vaše silné stránky jako finanční plánovač?
- Jaké typy klientů jste v minulosti obsluhoval?
- Jak byste vysvětlil složitý finanční produkt laikovi?
