Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční plánovač
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Finančního plánovače, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Jako Finanční plánovač budete zodpovědní za poskytování odborného poradenství v oblasti správy financí, investic, důchodového plánování a dalších finančních strategií. Vaším hlavním cílem bude pomoci klientům optimalizovat jejich finanční situaci a zajistit jejich dlouhodobou finanční stabilitu.
Vaše role bude zahrnovat analýzu finanční situace klientů, identifikaci jejich potřeb a cílů a následné vytvoření personalizovaných finančních plánů. Budete také sledovat vývoj na finančních trzích a přizpůsobovat strategie podle aktuálních podmínek. Důležitou součástí vaší práce bude budování důvěryhodných vztahů s klienty a poskytování jasných a srozumitelných doporučení.
Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a hluboké znalosti finančních produktů a trhů. Pokud máte vášeň pro finance, rádi pomáháte lidem a hledáte příležitost, jak rozvíjet svou kariéru v dynamickém prostředí, tato pozice je pro vás ideální.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů a identifikace jejich potřeb.
- Vytváření personalizovaných finančních plánů a strategií.
- Poskytování odborného poradenství v oblasti investic, důchodového plánování a pojištění.
- Sledování vývoje na finančních trzích a přizpůsobování strategií.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Prezentace finančních plánů a doporučení klientům.
- Zajištění souladu s právními a regulačními požadavky.
- Pravidelné aktualizace a revize finančních plánů klientů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti v oblasti finančního plánování nebo poradenství.
- Silné analytické a matematické schopnosti.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Znalost finančních produktů a trhů.
- Schopnost budovat důvěryhodné vztahy s klienty.
- Orientace na detail a schopnost pracovat s citlivými informacemi.
- Certifikace v oblasti finančního plánování (např. CFP) výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním plánováním?
- Jak byste přistupovali k analýze finanční situace klienta?
- Jaké finanční produkty a strategie preferujete a proč?
- Jak byste řešili konflikt zájmů mezi klientem a firmou?
- Jaké nástroje nebo software používáte pro finanční analýzu?
- Jak byste vysvětlili složitý finanční koncept klientovi bez odborných znalostí?
- Jak se udržujete informováni o aktuálních trendech na finančních trzích?
- Jaké jsou vaše dlouhodobé kariérní cíle v oblasti finančního plánování?
